То се у потпуности мења када Разочарање приступа епизоди имајући у виду одређено путовање. Беан је одлучујући да зарони у пакао како би спасио Елфо присиљава је да схвати да је повредила свог пријатеља и да није херој за који је одувек веровала да јесте. Гледати је како схвата и рачуна са сопственим гресима је болно, али гледати је како активно расте из њих је корисно. Слично томе, када Беан касније крене сама на путовање у далеку земљу, све што је веровала о начину на који ствари стоје доведено је у питање. Али уместо да се скрива или трчи, она прихвата овај нови начин живота и прилагођава се.
Кинг Зøг (глас Јохн ДиМаггио) и Беан-ова помајка Куеен Оона (глас Тресс МацНеилле) слично имају користи од овосезонског фокусирања на раст. Када смо први пут срели Зøга, био је окрутан, непромишљен краљевски брутал. Још увек је то, али пошто се обрачунао с открићем да је његова прва супруга заправо била зла, ове сезоне се појавио љубазнији и мање толерантан према краљевским прекидима свог двора. Кинг Зøг је одувек имао меку тачку према Беан-у, а у овој сезони почињемо да видимо шта тачно то значи: он је више слуша, а сопствени саветници мање.
И уместо да буде само шала, краљица Оона се и ове сезоне потпуно препозна. Након што је окривљена за претварање краљевства Земље снова у камен и дословно остављена за мртве, Оона схвата сурову истину сопственог живота: удата је за човека који је не поштује или цени. У једном од најбољих преокрета у сезони, она метафорично даје Дреамланду средњи прст и неустрашиво започиње свој властити живот као пиратски капетан. Тешко је размишљати о лику који је од заборава постао страшан брзо као Оона.
финале јутарње емисије
Тада Разочарање је у најбољем случају, када игнорише унапред одређене тропове Гроенингових прошлих емисија и наслања се на свој идентитет. Као Беан, Разочарање још увек не зна шта тачно жели да буде. Али гледање серије како то схвата је дивна авантура, сама за себе.